All servicesTodos los servicios Tax planning and strategyPlanificación y estrategias fiscales

Tax planning that reduces your taxes within the law.Planificación fiscal para pagar menos impuestos dentro de la ley.

For business owners and investors: entity structure, reasonable salary, retirement plans and estimated payments, decided before the year closes and documented in a written plan.Para dueños de negocio e inversionistas: estructura de la entidad, salario razonable, planes de retiro y pagos estimados, decididos antes del cierre del año y documentados en un plan por escrito.

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30-minute initial consultation, free and with no obligationConsulta inicial de 30 minutos, sin costo ni compromiso

  • Enrolled AgentEnrolled Agent
  • Unlimited practice rights before the IRSDerecho ilimitado de representación ante el IRS
  • English and SpanishAtención en español e inglés
  • Certified QuickBooks Online ProAdvisorCertified QuickBooks Online ProAdvisor
  • Clients nationwideClientes en todo EE. UU.
  • Fixed fees agreed in writingHonorarios fijos acordados por escrito
Situations we handleSituaciones que atendemos

When this service is neededCuándo necesitas este servicio

  1. 01

    Your income grows and your taxes grow fasterTus ingresos crecen y tus impuestos crecen más rápido

    Without planning, a profitable business typically pays self-employment tax on all of its profit and misses deductions and retirement contributions that the law allows.Sin planificación, un negocio rentable suele pagar impuesto de trabajo independiente sobre toda su ganancia y pierde deducciones y aportes de retiro que la ley permite.

    How we solve it: we review your structure and design a plan with the strategies that apply to your numbers.Cómo lo resolvemos: revisamos tu estructura y diseñamos un plan con las estrategias que aplican a tus números.

  2. 02

    You learn what you owe when it can no longer be changedConoces tus impuestos cuando ya no se pueden cambiar

    Most planning decisions must be made before December 31. In April, the only thing left to do is pay.La mayoría de las decisiones de planificación deben tomarse antes del 31 de diciembre. En abril solo queda pagar.

    How we solve it: we review your numbers during the year and make the decisions while there is still time.Cómo lo resolvemos: revisamos tus números durante el año y tomamos las decisiones a tiempo.

  3. 03

    You pay estimated taxes by guesswork, or not at allPagas impuestos estimados sin cálculo, o no los pagas

    Underpaying quarterly estimates generates IRS penalties, and overpaying ties up cash your business needs.Pagar de menos en los estimados trimestrales genera multas del IRS, y pagar de más inmoviliza dinero que tu negocio necesita.

    How we solve it: we calculate your quarterly payments based on your real income.Cómo lo resolvemos: calculamos tus pagos trimestrales con base en tus ingresos reales.

The cost of waitingEl costo de posponer

Postponing a tax obligation has a measurable cost.Posponer una obligación fiscal tiene un costo medible.

These are penalties the IRS applies. In most cases, acting before the deadline is the most economical option.Estas son las multas que aplica el IRS. En la mayoría de los casos, actuar antes de la fecha límite es la opción más económica.

5%

Failure to fileMulta por presentar tarde

Of the unpaid tax, for each month the return is late, up to 25%.Del impuesto no pagado, por cada mes de retraso en la declaración, hasta un 25%.

0.5%

Failure to payMulta por pagar tarde

Of the unpaid tax, per month, up to 25%, plus interest that accrues daily.Del impuesto no pagado, por mes, hasta un 25%, más intereses diarios.

$25,000

Missing Form 5472Multa por no presentar el 5472

Per form, per year, for foreign-owned U.S. companies, even with no income.Por formulario, por año, para empresas en EE. UU. con dueño extranjero, aunque no tengan ingresos.

Review my situation at no costRevisar mi situación sin costo

Source:Fuente: IRS.gov

Tax strategiesEstrategias fiscales

Tax strategies we evaluate with youEstrategias fiscales que evaluamos contigo

Every strategy is analyzed with your real numbers and applied only when it fits your case and complies with the law. You receive the recommendation and the estimated savings in writing.Cada estrategia se analiza con tus números reales y se aplica solo si corresponde a tu caso y cumple la ley. Recibes la recomendación y el ahorro estimado por escrito.

For your businessPara tu negocio

Structure and business deductionsEstructura y deducciones del negocio

Decisions that change how much tax your company pays.Decisiones que cambian cuánto impuesto paga tu empresa.

  • Entity choice and S-Corp election with a reasonable salaryElección de entidad y de S-Corp, con un salario razonable
  • Qualified business income deduction (Section 199A), when it appliesDeducción por ingresos calificados del negocio (Sección 199A), cuando aplica
  • Depreciation of equipment and vehicles (Section 179 and bonus depreciation)Depreciación de equipos y vehículos (Sección 179 y depreciación adicional)
  • Accountable plan to reimburse home office, phone and mileagePlan de reembolsos (accountable plan) para oficina en casa, teléfono y millaje
  • Timing of income and expenses before the year closesMomento de ingresos y gastos antes del cierre del año

For you and your investmentsPara ti y tus inversiones

Personal savings and investmentsAhorro personal e inversiones

Strategies that lower your personal tax and protect what you build.Estrategias que bajan tu impuesto personal y protegen lo que construyes.

  • Retirement plans for owners: SEP IRA and Solo 401(k)Planes de retiro para dueños: SEP IRA y Solo 401(k)
  • Health Savings Account (HSA), when you qualifyCuenta de ahorro para salud (HSA), cuando calificas
  • Real estate: depreciation and planning before you sellBienes raíces: depreciación y planificación antes de vender
  • Quarterly estimated taxes based on your real incomeImpuestos estimados trimestrales según tus ingresos reales
  • Foreign investors: structure and tax treaty reviewInversionistas extranjeros: estructura y revisión de tratados fiscales

Tax law changes often; we review each strategy against the rules in force for the year you file.Las leyes fiscales cambian con frecuencia; revisamos cada estrategia con las reglas vigentes del año que declaras.

Tax planning and strategyPlanificación y estrategias fiscales

What's includedQué incluye

This is the usual scope of the service. The final scope is defined in writing according to your case.Este es el alcance habitual del servicio. El alcance final se define por escrito según tu caso.

Entity and S-Corp reviewRevisión de entidad y S-Corp

We compare your options with your real numbers.Comparamos tus opciones con tus números reales.

Reasonable salarySalario razonable

If you are an S-Corp, we help you set salary and distributions.Si eres S-Corp, te ayudamos a definir salario y distribuciones.

Retirement plans for ownersPlanes de retiro para dueños

Options such as a SEP IRA or a Solo 401(k) to save and lower taxes.Opciones como SEP IRA o Solo 401(k) para ahorrar y bajar impuestos.

Business deductionsDeducciones del negocio

Home office, vehicle and reimbursements, done correctly.Oficina en casa, vehículo y reembolsos, bien hechos.

Quarterly estimated taxesImpuestos estimados trimestrales

We calculate them so you avoid penalties and surprises.Los calculamos para evitar multas y sorpresas.

Year-end reviewRevisión antes del cierre del año

A last check while there is still time to make decisions.Una última revisión cuando aún hay tiempo para decidir.

You only pay for what you needPagas solo por lo que necesitas

We design the service around your situation and sign it in writing: scope, price and deadlines, with no fine print.Diseñamos el servicio a tu medida y lo firmamos por escrito: alcance, precio y fechas, sin letra pequeña.

A clear process from the first callUn proceso claro desde la primera llamada

  1. 1

    Free assessment (30 minutes)Diagnóstico sin costo (30 minutos)

    We review your income, your entity and your goals.Revisamos tus ingresos, tu entidad y tus metas.

  2. 2

    Written planPlan por escrito

    Concrete strategies with estimated savings and fixed fees.Estrategias concretas con el ahorro estimado y honorarios fijos.

  3. 3

    Implementation and reviewImplementación y revisión

    We put the plan in place and review it with you during the year.Ponemos el plan en marcha y lo revisamos contigo durante el año.

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FAQPreguntas frecuentes

Questions about this servicePreguntas sobre este servicio

If your question is not here, write to us and we will answer it in English or Spanish.Si tu pregunta no está aquí, escríbenos y te respondemos en español o inglés.

Ask on WhatsAppPreguntar por WhatsApp
When is the best time to plan?¿Cuándo conviene planificar?

Before the tax year ends, while you can still make decisions. After December 31, most options are gone.Antes de que termine el año fiscal, cuando todavía puedes tomar decisiones. Después del 31 de diciembre, la mayoría de las opciones ya no existen.

Is it legal to pay less?¿Es legal pagar menos?

Yes. We use deductions, credits and structures that the tax law allows.Sí. Usamos deducciones, créditos y estructuras que la ley permite.

Do I need my books up to date?¿Necesito mis libros al día?

It helps a lot. If they are not, our bookkeeping service can put them in order first.Ayuda mucho. Si no lo están, nuestro servicio de contabilidad puede ponerlos en orden primero.

How much does it cost?¿Cuánto cuesta el servicio?

It depends on your case and the strategy. You receive a written proposal with fixed fees before any work begins.Depende de tu caso y de la estrategia. Recibes una propuesta con honorarios fijos por escrito antes de comenzar.

How can a business owner lower taxes legally?¿Cómo puede un dueño de negocio pagar menos impuestos legalmente?

Common strategies include choosing the right entity, a reasonable S-Corp salary, retirement plans and well-documented business deductions. The right mix depends on your numbers.Las estrategias más comunes son elegir la entidad correcta, un salario razonable en la S-Corp, planes de retiro y deducciones del negocio bien documentadas. La combinación correcta depende de tus números.

When does an S-Corp make sense?¿Cuándo conviene una S-Corp?

Usually when your profit is high enough that the savings on self-employment tax exceed the extra cost of payroll and filings. We calculate it with you.Normalmente cuando tus ganancias son lo bastante altas para que el ahorro en el impuesto de trabajo independiente supere el costo extra de nómina y declaraciones. Lo calculamos contigo.

What are estimated taxes?¿Qué son los impuestos estimados?

Payments you make during the year when nobody withholds tax for you. They are generally due in April, June, September and January.Son pagos que haces durante el año cuando nadie te retiene impuestos. Generalmente vencen en abril, junio, septiembre y enero.

What is the QBI deduction?¿Qué es la deducción QBI?

A deduction that lets many owners of pass-through businesses deduct up to 20% of their qualified business income, subject to limits.Es una deducción que permite a muchos dueños de negocios de transferencia (pass-through) deducir hasta el 20% de sus ingresos calificados del negocio, con ciertos límites.

ServicesServicios

Other servicesOtros servicios

Business taxesImpuestos de negocios Foreign investorsInversionistas extranjeros IRS representationRepresentación ante el IRS Bookkeeping (QuickBooks)Contabilidad (QuickBooks) Personal taxesImpuestos personales Company formationCreación de empresa

Speak with an Enrolled Agent before your next deadline.Habla con un Enrolled Agent antes de tu próximo vencimiento.

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30-minute initial consultation, free and with no obligationConsulta inicial de 30 minutos, sin costo ni compromiso

  • No cost or obligation. You pay nothing until you approve a written proposal.Sin costo ni compromiso. No pagas nada hasta aprobar una propuesta por escrito.
  • Concrete answers. By the end of the consultation you will know what you need to file and by when.Respuestas concretas. Al terminar la consulta sabrás qué debes presentar y en qué plazo.
  • Timely attention. We contact you within one business day, in English or Spanish.Atención oportuna. Nos comunicamos contigo en un plazo de un día hábil.
(407) 684-2173 support@adtaxadvisor.com
  1. 1Your detailsTus datos
  2. 2We call youTe llamamos